一
総合資産形成コンサルティング
最初の面談で伺うのは、いまお持ちの金融商品ではなく、これからの暮らしのことです。伺った内容を人生のバランスシートと年齢の目盛りに落とし、どこに余裕があり、どこが薄いかを一枚にします。手を打つ順番も書き添え、その後は出来事のたびに描き直します。
- ライフプランの設計
- 資産配分の診断と査定レポート
- 長期の伴走
二
保険設計・家族信託
少額短期保険の代理店として、足りない保障と、重ねすぎている保障の両方を確かめます。あわせて提携する専門家と連携し、家族信託など、資産を次の世代へ渡すための仕組みづくりを支援します。
- 保険の見直しと設計
- 家族信託
- 相続・承継の準備
三
資産運用
NISAやiDeCoといった制度の使い方から、不動産まで。特定の商品を前提にせず、図面の上で必要になった手段を選びます。買う、借りる、貸す、売る。どの選択肢も、同じ図面の上で比べます。
- NISA・iDeCo
- 不動産
- 資産運用
四
人材紹介・新卒採用支援
人的資本は、多くの方にとって図面の中でいちばん大きな資産です。有料職業紹介事業として、働き方の相談と、学生と企業が一夜で向き合う「CROSS UP」を運営しています。
- 転職相談
- 新卒採用支援
- CROSS UP